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彻底炸了!千亿“防水茅”80亿定增 高瓴、睿远、外资巨头等大佬全脱手了!

婚姻 时间:2021-04-03 浏览:
4月1日晚间,建筑防水龙头——东方雨虹近80亿元定增名单出炉,高瓴成本、睿远基金、JPMorgan、UBS AG等一众成本市场明星机构“组团”加入。高瓴成本旗下天津礼仁投资打点合资企业(有限合资)-卓越长青私募证券投资基金新进东方雨虹第7大股东,持股比例为1.21%

  来源:中国基金报 作者:若晖

  成本市场大佬们又有最新行动。

  4月1日晚间,建筑防水龙头——东方雨虹近80亿元定增名单出炉,高瓴成本、睿远基金、JPMorgan、UBS AG等一众成本市场明星机构“组团”加入。

  从最终的获配名单上看,德弘美元基金打点公司获配近20亿元,高瓴成本旗下两只私募基金获配16亿元,由明星基金经理傅鹏博掌舵的睿远生长价值基金也拿出3亿元加入定增。

  在新一轮股权激励及定增落地利好下,东方雨虹今年以来股价震荡上行,截止4月1日收盘,股价报收51.90元,今年以来累计上涨33.76%,最新市值到达1218亿元。

  高瓴成本、睿远基金

  加入东方雨虹定增

  4月1日晚间,东方雨虹宣布《非果真刊行A股股票刊行环境陈诉书及上市通告书》,近80亿元定增功效揭晓。

  据上市通告书显示,此次定增刊行价格为45.50元/股,相当于订价基准日(2021年3月2日)前20个交易日均价51.1元/股的89.04%,对比刊行底价40.88元/股超过11.3%。本次刊行股数为175,824,175股,募集资金总额为79.99亿元。

  据通告显示,本次定增吸引了29名包罗海内外机构投资者及小我私家投资者加入申购,包罗保险资管中的各人资产、中国人寿资产,信托机构中的华能贵诚信托,外资巨头中的Morgan Stanley、UBS、J.P。 Morgan、富达基金,睿远、富国、国海富兰克林、招商等10家公募基金,以及高瓴成本、山东驼铃资产在内的私募机构累计认购总金额凌驾80亿元。

  报价环境看,,外资机构普遍报价较高,德弘美元基金报出50元最高价,UBS、JPMorgan、富达基金报价在46元-48元之间,公募基金报价比力谨慎,普遍低于44元。

  最终的获配功效显示,德弘美元基金打点公司获配19.99亿元,是本轮再融资出资最多的机构,高瓴成本旗下珠海煦远鼎峰股权投资合资企业(有限合资)、天津礼仁投资打点合资企业(有限合资)合计获配16.01亿元,傅鹏博打点的睿远生长价值获配2.99亿元,各人资产、JPMorgan、富达基金(香港)有限公司等其他9家机构及小我私家合计获配41亿元。

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  本次非果真刊行完成后,东方雨虹将增加175,824,175股有限售条件畅通股。李卫国仍为公司的控股股东、实际控制人。

  截至2021年3月17日,李卫国、香港中央结算有限公司、许利民仍为东方雨虹前三大股东,睿远生长价值殽杂型证券投资基金仍为公司第四大股东,持股比例从本来的2.05%下降至1.85%,东方雨虹也同时是睿远生长价值基金去年四季度末头号重仓股。高瓴成本旗下天津礼仁投资打点合资企业(有限合资)-卓越长青私募证券投资基金新进东方雨虹第7大股东,持股比例为1.21%。

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  估量去年净利润31-37亿元

  同比增长50%-80%

  按照此前宣布的非果真刊行A股股票预案,东方雨虹此次定增除增补流动资金和新建总部基地外共有多达 11 个项目涉及到产能扩建,范畴根基涵盖了公司目前所有品类,同时另有部门新业务的机关将获得重点推进。

  东方雨虹暗示,本次募集资金的运用切合国度相关的财富政策以及公司战略成长偏向,具有良好的市场成长前景和经济效益。杭州东方雨虹建筑质料有限公司高分子防水卷材建设项目、年产 2,700 万平方米改性沥青防水卷材、2.5 万吨沥青涂料自动化出产线技术改革升级项目、年产 2 万吨新型节能保温密封质料项目与公司的业务成长战略计划密切相关,通过产能扩张增强公司在全国范畴内的保供能力,进一步提升品牌知名度,有利于完善公司的区域机关,进一步提高市场占有率和市场竞争力。

  广东东方雨虹建筑质料有限公司花都出产基地项目、保定东方雨虹建筑质料有限公司出产基地项目、东方雨虹海南洋浦绿色新质料综合财富园项目出产基地项目等项目有助于公司进一步固定全国化机关优势,确保公司产物以较低的仓储价格和物流本钱辐射全国,在满足客户多元化产物需求的同时到达行业领先的全国性供货要求,从而进一步提升公司的焦点竞争力和品牌影响力。

  年产 13.5 万吨成果薄膜项目和年产 15 万吨非织造布项目系公司向上游财富的自然延伸,在对公司原有主业实力形成有效促进的同时,打造新的盈利增长点,未来形成协同成长的场面。

  华安证券认为,东方雨虹此轮定增,公司将在华南、西南、华北、东北进一步扩大产能和区域辐射范畴,并与区域内已有的基地形成协同效应。而在传统优势区域-华东地域,公司的此轮募投项目一方面可以更好地满足区域内旺盛需求,另一方面也将通过仓储物流体系的完善有效降低本钱。

  东方雨虹此前在对外宣布的2020年年度业绩预增通告中称,跟着疫情获得有效控制,公司出产经营逐步规复到正常状态并泛起良好的成长态势,公司产物销量与去年同期对比有所增长,确保了公司年度经营方针的实现,公司整体出产、经营环境良好;公司在营业收入同比增长的同时进一步加强本钱用度管控,总本钱用度有必然的摊薄;别的,本年度公司部门原质料价格有所下降,导致公司整体毛利率有所上升。综上所述,2020年度,公司整体经营环境及盈利环境实现同比上升。估量全年归母净利润31-37亿元,同比增长50%-80%。

  知名投资机构加入定增有亏有赚

  去年一轮成本市场大牛市,高瓴成本在宁德时代、隆基股份、通威股份、恩捷股份、凯莱英等定增标的上赚得盆满钵盈,出格是今年2月初,宁德时代1.22亿股定增限售股解禁,其时宁德时代的股价为354.11元,对比半年前的161元/股定增刊行价格上涨了约莫120%。高瓴成本半年前在宁德时代上加入的定增浮盈约达120亿元。

彻底炸了!千亿“防水茅”80亿定增 高瓴、睿远、外资巨头等大佬全出手了!

  2020年9月3日,锂电隔阂龙头企业恩捷股份发布定增功效,定增刊行价格为72元/股,高瓴成本旗下两家私募基金——天津礼仁投资打点合资企业(有限合资)、珠海赫成股权投资合资企业(有限合资)合计获配15亿元,该笔定增已于今年3月4日解禁,截止4月1日收盘,恩捷股份最新报收115.9元,高瓴成本若是没有抛售,最新浮盈也凌驾9亿元。

  不外,高瓴成本新近一笔定增则呈现浮亏,2月1日晚间,华大基因宣布的定增上市通告书显示,定增刊行价格为145元/股,天津礼仁投资打点合资企业(有限合资)获配346.95万股,获配金额5.03亿元,截止4月1收盘,华大基因最新股价为122.52元,跌破定增价,高瓴成本浮亏7799.43万元。

  睿远基金加入的多笔定增目前也有亏有赚,数据显示,截止4月1日,睿远基金在天山铝业、通威股份浮盈别离为1.66亿元、3650万元,在三七互娱上的浮亏过亿,江化微及福莱特上的定增也呈现微小浮亏。