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中原财产荣获《亚洲私人银行家》“中国最佳财产打点机构 — 投资参谋”独家奖项

婚姻 时间:2021-04-07 浏览:
2021年4月,享誉亚太私人银行与财产打点市场的《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)授予中原财产“中国最佳财产打点机构 — 投资参谋”独家奖项(

  2021年4月,享誉亚太私人银行与财产打点市场的《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)授予中原财产“中国最佳财产打点机构 — 投资参谋”独家奖项( Best Wealth Manager in China — Investment Advisory)。

  《亚洲私人银行家》2018年推出“中国财产奖”的初志是为了表扬已往10年间逐步成长成熟的优秀私人银行和财产打点公司。中原财产自创立以来,以卖力任的方法提供专业的财产打点解决方案,并为中国的高净值小我私家、超高净值小我私家、家庭及企业增加价值,在财产打点行业的深耕不绝受到业界承认。

  首批基金投顾试点 提供一站式财产打点方案

  作为为全球华人提供高端财产打点的金融处事机构,中原财产始终对峙环绕客户需求,机关处事。中原财产执行董事兼总经理毛淮平暗示,“财产打点的本质,就是立足于人以及人的需求。高度专业的资管机构和需求多样的财产家庭之间,需要优秀的财产打点机构来连接。”

  2019年,中原财产得到证监会首批基金投顾试点资格,依托于母公司中原基金20多年的资产打点经验,结合自身对客户需求的敏锐阐明,打造了市场上首个基于养老、教育、资产增值三大糊口方针的场景化投顾处事。中原投顾由专业资产配置团队在全市场筛选优质基金、动态跟踪市场和基金运行状态,执行交易决策并自动调仓,提升投资者的赚钱概率。在投后处事中,中原投顾提供组合陈诉、市场概念等多维度陪伴处事,辅佐投资者对峙恒久投资和价值投资。截止2020年12月31日,中原投顾的客户盈利占比达96.6%,为客户缔造总收益1.96亿元。

  “懂你定制”定制处事 打造高净值人群专属资产账户

  除此之外,中原财产秉持“懂投资,更懂你”的专业投顾处事理念,在2020年推出了针对高净值人群财产打点的“懂你定制”处事,,定位于为高净值客户量身定制投资组合,基于中原财产优选根本池产物,专业分解客户的资产状况、风险蒙受能力、投资经历后确定投资需求。“懂你定制”以基金经理赋能专业投资参谋处事,为高净值人群打造了专属资产账户,辅佐客户构建、跟踪、调解组合,实现一站式资产配置解决方案。

  线下专业投资参谋 陪伴投资全程

  投资参谋作为客户的经纪人,不只要挖掘优质产物,还要借助差异产物的风险收益差别,为客户构建科学、不变的组合,更要用专业陪伴,在市场颠簸下协助客户泰然处之,理性决策,让投资不再是一件焦虑的工作,而成为更定心、更持久的幸福。

  早在2004年,中原基金就设立了第一个理财中心网点,是行业内最早进行线下理财处事探索的机构。传承中原基金多年深耕硕果,中原财产目前在北上广深、南京、杭州、成都拥有多个财产中心和超百位专业投资参谋,为超10万名投资人提供处事。

  中原财产在线下拥有海内首屈一指的“三高”投顾团队——高学历、高素质、高技能,个中硕士研究生占比超50%,拥有5年以上从业经验的人员占比超50%,最长具有18年基金处事经验。在专业技能方面,所有投资参谋上岗前必需取得基金从业资格,并有多人得到CFA、AFP等专业资格,确保投顾人员能及时跟踪财产打点最新动向,第一时间为客户提供紧跟市场成长趋势的、更有效、更精准的专业投资建议。

  中原财产执行董事兼总经理毛淮平暗示,站在大数据、聪明经济的时代,中原财产拥有专业的人才、先进的技术、多元的平台,有信心辅佐客户实现更多的财产打点方针,陪伴客户成绩本身的出色人生。